Проходя через тяжёлый развод, Макс неожиданно возвращается мыслями в прошлое — в то лето, когда родители решили разъехаться и отправили его к деду в деревню. Старый фронтовик встретил внука суровым характером, но за строгими словами скрывались тепло и понимание, которых мальчику тогда так не хватало.
Лето превратилось для Макса в цепочку открытий: дед показал ему силу трудового дня, рассказал простыми словами о жизни и поддержал, когда мир вокруг казался шатким. Между наставлениями находилось место для весёлых шалостей, свидетелем которых становился сам дед, то ругающий, то смеющийся вместе с внуком.