1927 год. По рельсам от Москвы до Владивостока мчится Транссибирский экспресс, в его недрах — бумаги, от которых зависят судьбы СССР и Китая. За мирными лицами пассажиров таятся чужие агенты, хитрые авантюристы и люди, привыкшие устранять препятствия любыми средствами. Никто не знает наверняка, кто сидит рядом и какие цели преследует.
Среди этой опасной смеси оказывается молодой красноармеец, которому ещё только предстоит доказать преданность делу, и бывший офицер старого режима, обладающий опытом выживания и своей правдой. Враждебное прошлое вынуждает их с недоверием смотреть друг на друга, но угроза общему будущему заставляет объединить силы, чтобы найти того, кто скрывается под маской союзника.
